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# Atividades

> Organize suas tarefas e follow-ups do dia e saiba com quem falar hoje e o que está atrasado.

A tela Atividades é a sua lista de tarefas comerciais. Ela mostra com quem você precisa falar hoje, os follow-ups agendados e o que já passou do prazo.

## O que é uma atividade

Uma atividade é uma tarefa ligada a um lead. Exemplo: ligar para a Maria amanhã às 10h para confirmar a proposta.

Cada atividade tem um tipo, uma data, um responsável e uma observação. Os tipos disponíveis são:

* **Ligar**
* **Enviar mensagem**
* **Fazer follow-up**
* **Enviar proposta**
* **Confirmar pagamento**
* **Verificar interesse**
* **Reagendar contato**
* **Encaminhar para atendimento**
* **Outro**

## Como acessar

No menu lateral, abra a categoria **CRM** e clique em **Atividades**.

No topo da tela ficam quatro números:

* **Minhas atrasadas:** tarefas suas que passaram do prazo.
* **Minhas de hoje:** tarefas suas com data de hoje.
* **Ativas (visíveis):** tarefas pendentes dentro do filtro atual.
* **Concluídas:** tarefas já finalizadas dentro do filtro atual.

As atividades aparecem agrupadas por prazo: **Atrasadas**, **Hoje**, **Amanhã**, **Futuras** e **Sem data**.

<Card title="Abrir Atividades no CRM" icon="arrow-up-right-from-square" href="https://app.attocorp.com/app/activities" horizontal>
  Leva direto para a tela. É preciso estar com a sua conta aberta no CRM.
</Card>

## Criar uma atividade

<Steps>
  <Step title="Comece a criação">
    Clique em **Nova atividade**.
  </Step>

  <Step title="Escolha o contato">
    Na janela **Escolher contato**, busque por nome ou telefone e clique no lead.
  </Step>

  <Step title="Preencha a tarefa">
    Escolha o **Tipo**, a **Data** e o **Responsável**. Se quiser, informe o **Horário (opcional)** e a **Observação / contexto**.
  </Step>

  <Step title="Salve">
    Clique em **Criar atividade**.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Se você não informar o horário, a atividade fica marcada para as 9h do dia escolhido.
</Note>

### Outras formas de criar

* **Ao mover um lead no Pipeline.** Toda vez que você muda um lead de etapa, o CRM pergunta qual é a próxima ação. Ao clicar em **Criar atividade**, a tarefa aparece aqui.
* **Dentro do card do lead.** No Pipeline, abra o card e, na área **Atividades**, clique em **Nova**.

## Marcar como concluída

No cartão da atividade, clique no botão verde **Concluir**. A tarefa sai da lista de pendentes.

Para ver o que já foi feito, mude o filtro de situação para **Concluídas** ou **Todas**.

Concluiu por engano? Localize a tarefa entre as concluídas e clique em **Reabrir**.

## Editar ou reagendar

<Steps>
  <Step title="Abra a edição">
    No cartão da atividade, clique no lápis (**Editar / reagendar**).
  </Step>

  <Step title="Altere os dados">
    Mude o **Tipo**, o **Responsável**, a **Data**, o **Horário** ou a **Observação**.
  </Step>

  <Step title="Salve">
    Clique em **Salvar**.
  </Step>
</Steps>

## O que aparece em cada cartão

Cada atividade mostra:

* O nome do lead e o tipo da tarefa
* A etapa em que o lead está no Pipeline
* O valor da negociação, quando preenchido
* A observação
* A data e o horário, o responsável e o telefone
* O resumo da conversa feito pela IA, quando existe

Clique no balão de conversa (**Abrir conversa**) para ir direto ao atendimento desse lead.

## Filtros

Use a barra **Filtros:** para encontrar o que precisa.

| Filtro | O que faz |
| - | - |
| **Buscar contato, telefone ou observação...** | Procura pelo texto digitado |
| **Ativas**, **Concluídas** ou **Todas** | Escolhe a situação das tarefas |
| **Todos os tipos** | Mostra só um tipo de atividade |
| **Todos responsáveis** | Mostra as tarefas de uma pessoa, ou as que estão **Sem responsável** |
| **Minhas** | Mostra só as tarefas em que você é o responsável |

<Note>
  O filtro por responsável aparece apenas para o dono da conta e para gestores.
</Note>

Ao clicar no sininho de um card do Pipeline, a tela Atividades abre mostrando só as tarefas daquele contato. Para voltar a ver tudo, clique no nome do contato que aparece na barra de filtros.

## Excluir uma atividade

No cartão, clique no botão vermelho **Excluir** e confirme.

<Warning>
  A exclusão não pode ser desfeita. Apenas o dono da conta e os gestores podem excluir atividades.
</Warning>

<Tip>
  Comece o dia por **Atrasadas** e depois passe para **Hoje**. Assim nenhum lead fica sem retorno.
</Tip>

## Perguntas frequentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="A tela está vazia. Como começo?">
    Clique em **Nova atividade** ou mova um lead de etapa no Pipeline e registre a próxima ação. A tarefa aparece aqui em seguida.
  </Accordion>

  <Accordion title="Como reagendo uma tarefa concluída?">
    Na tela Atividades, clique em **Reabrir** e depois edite a data. No card do lead, no Pipeline, editar uma tarefa concluída já a reabre.
  </Accordion>

  <Accordion title="Os números do topo mudam quando uso os filtros?">
    **Minhas atrasadas** e **Minhas de hoje** sempre consideram todas as suas tarefas. **Ativas (visíveis)** e **Concluídas** seguem o filtro aplicado.
  </Accordion>

  <Accordion title="O que significa o aviso Parado no card do Pipeline?">
    Significa que o lead está há muito tempo sem interação e sem próxima ação agendada. Crie uma atividade para não perder o contato.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Continue por aqui

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Pipeline" icon="table-columns" href="/crm/pipeline">
    Mova os leads e registre a próxima ação.
  </Card>

  <Card title="Agenda" icon="calendar-days" href="/crm/agenda">
    Marque compromissos com data e horário.
  </Card>
</CardGroup>