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# Pipeline

> Acompanhe cada lead no funil de vendas, etapa por etapa, e mova os cards conforme a negociação avança.

O Pipeline é o seu funil de vendas em forma de quadro. Cada coluna é uma etapa da negociação e cada card é um lead. Você vê de relance quem acabou de chegar, quem está negociando e quem já fechou.

<Note>
  Nesta central de ajuda chamamos cada coluna de **etapa**. Na tela, alguns botões e campos usam a palavra **estágio**. É a mesma coisa.
</Note>

## Como acessar

No menu lateral, abra a categoria **CRM** e clique em **Pipeline**.

No topo da tela você encontra três números: **Total de leads**, **Convertidos/Fechados** e **Taxa de conversão**.

<Card title="Abrir Pipeline no CRM" icon="arrow-up-right-from-square" href="https://app.attocorp.com/app/pipeline" horizontal>
  Leva direto para a tela. É preciso estar com a sua conta aberta no CRM.
</Card>

## Entenda o card do lead

Cada card mostra o nome e o telefone do lead. Conforme as informações existem, o card também mostra:

* O canal de origem (WhatsApp ou Instagram)
* O valor da negociação
* O nível de interesse: **Interesse alto**, **Interesse médio** ou **Interesse baixo**
* As tags do lead (até três, com um contador para as demais)
* O resumo da conversa feito pela IA
* A sua anotação
* Há quanto tempo foi a última interação
* O aviso **Parado**, quando o lead está há muito tempo sem próxima ação
* Um sininho, quando existe atividade agendada para o lead. Clique nele para abrir as atividades desse contato

## Mover um lead de etapa

<Steps>
  <Step title="Arraste o card">
    Clique no card, segure e solte na coluna da nova etapa.
  </Step>

  <Step title="Registre a próxima ação">
    Abre a janela **Deseja criar uma próxima atividade para este contato?**. Escolha o **Tipo de ação**, o **Responsável**, a **Data** e, se quiser, o **Horário (opcional)** e a **Observação / contexto**.
  </Step>

  <Step title="Confirme">
    Clique em **Criar atividade** para mover o lead e agendar a tarefa. Se não houver nada a agendar, clique em **Pular / Não há próxima ação**.
  </Step>
</Steps>

<Warning>
  Se você clicar em **Cancelar** ou fechar a janela, o lead não é movido.
</Warning>

Quando a etapa de destino é de perda, o campo **Motivo da perda** é obrigatório. As opções são: **Preço**, **Timing**, **Concorrente**, **Sem interesse**, **Sem resposta**, **Sem orçamento** e **Outro**.

<Tip>
  No celular não dá para arrastar. Toque no nome da etapa no topo para ver os leads dela. Para mover, abra o card e use **Mover contato**.
</Tip>

## Abrir um card

Clique no card para ver os detalhes do lead:

| Área | O que você faz |
| - | - |
| **Resumo IA** | Lê o resumo da conversa |
| **Pipeline e estágio** | Escolhe outro pipeline ou etapa e clica em **Mover contato** |
| **Responsável pela conversa** | Define quem atende o lead (apenas leads de WhatsApp) |
| **Valor (R\$)**, **Nota** e **Tags (separadas por vírgula)** | Preenche e clica em **Salvar** |
| **Atividades** | Vê as tarefas do contato e cria outra em **Nova** |
| **Histórico de movimentação** | Vê por quais etapas o lead passou e quem moveu |

No fim do card, clique em **Abrir no WhatsApp** ou **Abrir no Instagram** para ir direto à conversa.

Para tirar um lead do quadro sem apagar nada, passe o mouse no card e clique no **x** (**Remover do pipeline**). O contato e a conversa continuam guardados.

## Criar e organizar etapas

Clique em **Editar estágios**, acima do quadro.

<Steps>
  <Step title="Criar uma etapa">
    Em **Adicionar novo estágio**, digite o nome, escolha a cor e o ícone e clique em **Adicionar**.
  </Step>

  <Step title="Renomear ou mudar a cor">
    Clique no lápis (**Editar**) da etapa, altere o nome, o ícone ou a cor e clique em **Salvar**.
  </Step>

  <Step title="Mudar a ordem">
    Arraste a etapa pela alça ao lado do nome ou use as setas para cima e para baixo.
  </Step>

  <Step title="Remover uma etapa">
    Clique na lixeira (**Remover**), escolha em **Mover para** a etapa que vai receber os leads e confirme em **Remover**.
  </Step>
</Steps>

As cores da paleta são **Cinza**, **Amarelo**, **Laranja**, **Verde**, **Vermelho**, **Azul** e **Primário**. Em **Cor custom** você escolhe qualquer outra cor.

<Note>
  A primeira etapa do funil não pode ser removida, e o funil precisa ter pelo menos uma etapa. Ao criar uma etapa, não é possível repetir o nome de outra.
</Note>

## Trabalhar com mais de um pipeline

Clique em **Pipelines** para escolher quais funis aparecem na tela. Você pode marcar mais de um: eles aparecem um abaixo do outro.

<Steps>
  <Step title="Criar um pipeline">
    Clique em **Pipelines** e depois em **Novo Pipeline**. Preencha o **Nome do pipeline**. Se quiser, escolha um **Canal vinculado**. Clique em **Criar Pipeline**.
  </Step>

  <Step title="Editar, duplicar ou excluir">
    Na lista de pipelines, passe o mouse sobre o nome e use os botões **Editar**, **Duplicar** ou **Excluir**.
  </Step>
</Steps>

Com um **Canal vinculado**, os leads que chegam por aquele canal entram sozinhos na primeira etapa desse pipeline.

Na mesma lista existem duas opções para reorganizar funis:

* **Mesclar com…** junta dois pipelines. Você indica para qual etapa de destino vai cada etapa de origem.
* **Desmesclar por canal…** cria um pipeline novo com as mesmas etapas e leva para ele os contatos de um canal.

Se aparecer o botão **Sem funil**, existem leads fora de qualquer pipeline. Clique nele, escolha o lead e use **Atribuir funil**.

## Filtros e busca

* **Buscar lead...** procura por nome, telefone, resumo da IA ou anotação.
* **Canal** mostra só os leads dos canais marcados.
* **Membro** mostra só os leads de um responsável, ou os que estão **Sem responsável**.
* **Data** filtra pelo período em que o lead entrou: **Hoje**, **Últimos 7 dias**, **Últimos 30 dias**, **Últimos 60 dias** ou **Últimos 90 dias**. Use **Personalizado** para escolher as datas.
* O botão de funil ao lado abre **Filtrar estágios**, para esconder ou mostrar colunas.

## Aplicar uma tag a uma etapa inteira

Passe o mouse no título da coluna e clique no ícone de etiqueta (**Aplicar tag à coluna**). Digite o nome da tag ou escolha uma sugestão. A tag é somada às que o lead já tem.

## Abrir o quadro em outra janela

Clique em **Nova janela**, acima do quadro. O pipeline abre sozinho em uma janela separada. Nela você move e edita leads. Para abrir conversas ou atividades, use a tela principal. É útil para deixar o funil em um segundo monitor enquanto você atende.

## A IA movendo leads

<Note>
  Este recurso está disponível nos planos Prime e Ultra.
</Note>

O Agente IA pode mover o lead de etapa sozinho, conforme a conversa avança. Isso acontece quando o lead demonstra interesse claro ou confirma a compra.

* A IA só avança o lead. Ela nunca volta o lead para uma etapa anterior.
* A IA não troca o lead de pipeline.
* Quando ela move um lead, aparece o aviso **Lead movimentado automaticamente**.
* No **Histórico de movimentação**, essas mudanças aparecem como **Sistema (IA)**.

<Note>
  Esse recurso depende do que está liberado na sua conta. Se os leads não se movem sozinhos, fale com o responsável pela conta da sua empresa.
</Note>

<Warning>
  O botão **Zerar** apaga todos os leads da empresa no Pipeline. Essa ação não pode ser desfeita.
</Warning>

## Perguntas frequentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Não vejo os botões para criar pipeline ou editar etapas. Por quê?">
    Esses botões dependem de permissão. Peça ao dono da conta para liberar o gerenciamento de pipelines no seu acesso.
  </Accordion>

  <Accordion title="Removi um lead do pipeline. Perdi a conversa?">
    Não. O contato e a conversa continuam guardados. O lead passa a aparecer em **Sem funil** e pode voltar para um pipeline quando você quiser.
  </Accordion>

  <Accordion title="Por que a coluna mostra menos cards do que o número no título?">
    Colunas muito cheias carregam os cards aos poucos. Role a coluna até o fim para carregar mais.
  </Accordion>

  <Accordion title="Sou obrigado a criar uma atividade toda vez que movo um lead?">
    Não. Clique em **Pular / Não há próxima ação** e o lead é movido sem atividade.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Continue por aqui

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Atividades" icon="list-check" href="/crm/atividades">
    Acompanhe as tarefas criadas ao mover os leads.
  </Card>

  <Card title="Tags" icon="tag" href="/crm/tags">
    Organize seus leads com etiquetas coloridas.
  </Card>

  <Card title="Contatos" icon="address-book" href="/crm/contatos">
    Veja a lista completa de leads da empresa.
  </Card>

  <Card title="Agente IA" icon="robot" href="/ia/agente-de-ia">
    Configure o atendente automático.
  </Card>
</CardGroup>