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# Dashboard

> Entenda cada número, gráfico e filtro da tela inicial do CRM e acompanhe leads, mensagens e agendamentos.

O **Dashboard** é a primeira tela do CRM. Ele reúne os números da sua operação: leads que chegaram, conversão, mensagens trocadas e agendamentos.

Os dados são sempre da empresa que está selecionada na sua conta.

## Como acessar

No menu lateral, abra a categoria **Principal** e clique em **Dashboard**.

<Note>
  Se aparecer o aviso de que seu perfil não tem permissão para visualizar o dashboard, peça ao responsável pela conta para liberar essa página para você. Veja [Equipe](/conta/equipe).
</Note>

<Card title="Abrir Dashboard no CRM" icon="arrow-up-right-from-square" href="https://app.attocorp.com/app/dashboard" horizontal>
  Leva direto para a tela. É preciso estar com a sua conta aberta no CRM.
</Card>

## Barra de filtros e atalhos

No topo da tela, ao lado da saudação, ficam os controles que mudam o que você vê.

| Controle | O que faz |
| - | - |
| **Pipeline** | Atalho para abrir a tela do Pipeline. |
| **Agenda** | Atalho para abrir a Agenda. |
| **Todos os canais** | Escolhe um canal específico. Use **Buscar canal...** para encontrar pelo nome. |
| Período | Escolhe entre **Hoje**, **Ontem**, **7 dias**, **30 dias** e **90 dias**. O padrão é **7 dias**. |
| **Personalizado** | Abre um calendário para você marcar a data inicial e a final. |
| **PDF** | Baixa um relatório com os números da tela. |
| **Zerar** | Apaga conversas e estatísticas da empresa. Leia o aviso abaixo. |

<Warning>
  O botão **Zerar** abre a confirmação **Zerar todos os dados**. Ao clicar em **Zerar tudo**, todas as conversas e estatísticas são apagadas. Esta ação é irreversível.
</Warning>

### O que cada filtro muda

* **Período**: muda os leads, a taxa de conversão, o funil, a tabela de origem, os gráficos de mensagens e o gráfico de agendamentos.
* **Canal**: muda os leads, a taxa de conversão, o funil, a tabela de origem e os números de mensagens de hoje. Os gráficos de volume de mensagens e de agendamentos continuam mostrando a empresa inteira.
* Os cartões com a palavra "hoje" mostram sempre o dia atual, mesmo que você escolha outro período.

<Note>
  O seletor de canal aparece só para o proprietário da conta. Os membros veem os dados dos canais atribuídos a eles.
</Note>

## Cartões do topo

Clique em qualquer cartão para abrir os detalhes daquele número.

| Indicador | O que mostra |
| - | - |
| **Leads no período** | Leads novos criados no período escolhido, dentro do pipeline exibido no funil. Cada telefone conta uma vez. Com o período **Hoje**, o cartão se chama **Leads Hoje**. |
| **Taxa de conversão** | Percentual dos leads do período que estão em uma etapa de conversão. Abaixo do número aparece, por exemplo, "3 de 40 convertidos". O detalhe mostra **Convertidos**, **Perdidos** e **Total de leads**. |
| **Enviadas Hoje** | Mensagens enviadas pela sua empresa hoje. O detalhe mostra também o total do período e o total por dia. |
| **Respostas IA** | Respostas enviadas pela inteligência artificial hoje. |

## Funil de leads

O bloco **Funil de Leads** mostra quantos contatos estão em cada etapa do pipeline. O título traz o período escolhido e, ao lado, o total de contatos que estão nas etapas agora.

### Escolher o pipeline

Use o seletor no canto do bloco para escolher qual pipeline aparece. A opção **Automático (canal ou mais recente)** deixa o sistema escolher com base no canal selecionado. Sua escolha fica salva para a próxima visita.

### Como ler o funil

* **Dentro do funil**: contatos recentes, que entraram na etapa no período escolhido.
* **Acima do funil**: contatos legados, que já estavam na etapa antes do período e continuam nela.
* **Total da etapa**: recentes mais legados.
* **Porcentagem**: a conversão até aquela etapa. A primeira etapa vale 100%.

### Ver os contatos de uma etapa

<Steps>
  <Step title="Clique na etapa">
    Clique em uma etapa do funil. Abre uma janela com o nome da etapa e a quantidade de contatos.
  </Step>

  <Step title="Confira as duas listas">
    Os contatos aparecem separados em **Recentes** e **Legados**. Quando o lead tem valor, ele aparece ao lado do nome.
  </Step>

  <Step title="Abra o lead">
    Clique em um contato para ir ao Pipeline com esse lead aberto.
  </Step>
</Steps>

## Leads por origem

A tabela **Leads por origem** mostra de onde vieram os leads do período. Ela aparece quando existe pelo menos um lead.

| Coluna | O que mostra |
| - | - |
| **Origem / Campanha** | De onde o lead veio. Leads de anúncio aparecem agrupados pelo nome do anúncio. Quando não há informação, aparece **Origem não informada**. |
| **Leads** | Quantidade de leads daquela origem. |
| **Convertidos** | Quantos desses leads estão em uma etapa de conversão. |
| **Conversão** | Percentual de convertidos sobre o total daquela origem. |

## Mensagens e atividade recente

Ao lado do funil ficam dois cartões com gráfico e uma lista.

* **Mensagens recebidas**: quantos contatos diferentes mandaram mensagem hoje. O gráfico mostra as mensagens recebidas por dia no período. No detalhe, o mesmo número aparece como **Contatos únicos hoje**.
* **Enviadas Hoje**: mensagens enviadas hoje. O gráfico mostra as enviadas por dia no período. Clique em uma barra para ver o total daquele dia.
* **Atividade Recente**: as conversas mais recentes. Clique em uma delas para abrir a conversa. A seta no canto abre a tela de conversas.

Nos gráficos, a barra destacada é o dia de maior movimento.

## Gráficos do período

| Gráfico | O que mostra |
| - | - |
| **Volume de Mensagens da Semana** | Total de mensagens por dia no período escolhido, separadas em **Enviadas** e **Recebidas**. Conta mensagens, não contatos. |
| **Volume de Mensagens por Hora** | Total de mensagens em cada hora do dia, somando o período escolhido. Mostra em que horário seus clientes mais falam com você. Clique em uma barra para ver o número. |
| **Agendamentos por Dia** | Quantos agendamentos estão marcados para cada dia do período. Conta pela data do compromisso, não pela data em que ele foi criado. |

## Baixar o relatório em PDF

<Steps>
  <Step title="Escolha o período">
    Selecione o período ou use **Personalizado**.
  </Step>

  <Step title="Clique em PDF">
    O arquivo é baixado no seu computador. Ao terminar, aparece a mensagem **Relatório exportado com sucesso!**.
  </Step>
</Steps>

O arquivo traz os totais de mensagens, os leads por etapa, a conversão, os leads por origem, os gráficos da tela, a lista de leads e as mensagens por dia.

<Tip>
  Compare a **Taxa de conversão** entre as linhas da tabela **Leads por origem**. Assim você descobre quais origens trazem leads que realmente fecham.
</Tip>

## Perguntas frequentes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="O funil não aparece. O que fazer?">
    O funil depende de um pipeline com etapas. Se aparecer **Nenhum pipeline criado** ou **Pipeline sem etapas**, crie o pipeline e as etapas na tela [Pipeline](/crm/pipeline). Se o pipeline existe mas não há leads, o funil aparece assim que o primeiro lead entrar.
  </Accordion>

  <Accordion title="Vejo o aviso de que nenhum canal foi atribuído à minha conta.">
    Seu usuário ainda não tem canais liberados. Enquanto isso, o Dashboard não mostra leads nem estatísticas. Peça ao responsável pela conta para atribuir os canais em [Equipe](/conta/equipe).
  </Accordion>

  <Accordion title="Por que o total do funil é maior que o número de leads no período?">
    São contagens diferentes. **Leads no período** conta só os leads criados no período. O total do funil conta todos os contatos que estão nas etapas agora, incluindo os legados.
  </Accordion>

  <Accordion title="O que conta como convertido?">
    O lead que está em uma etapa do pipeline marcada como conversão. Leads em etapa de perda entram como **Perdidos**.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Páginas relacionadas

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  <Card title="Pipeline" icon="table-columns" href="/crm/pipeline">
    Crie etapas e mova seus leads.
  </Card>

  <Card title="Relatório semanal" icon="file-lines" href="/gestao/relatorios">
    Receba um resumo da semana.
  </Card>
</CardGroup>