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A tela de conexões reúne todos os canais da sua empresa. Um canal é cada número de WhatsApp ou conta de Instagram ligada ao CRM.

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Como acessar

No menu lateral, abra Configurações e clique em Conexões. A tela abre com o título Integrações. Ela é dividida em três grupos: Um ponto verde ao lado da opção indica que já existe conexão ativa. Para voltar à lista, clique em Voltar para Integrações.

Abrir Conexões no CRM

Leva direto para a tela. É preciso estar com a sua conta aberta no CRM.

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WhatsApp por QR Code

Clique no cartão WhatsApp. Aqui você conecta números escaneando um QR Code. O passo a passo completo está em Conectar seu WhatsApp.

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O que a tela mostra

  • Canais utilizados: quantos canais você já criou e quantos o seu plano permite.
  • A lista de canais, cada um com o selo Conectado ou Desconectado.
  • O número de telefone de cada canal conectado.

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Ações de cada canal

Clique nos três pontos ao lado do canal para ver as ações. Para excluir, digite CONFIRMAR na janela e clique em Excluir. Quando o canal é o único da empresa ou está ligado à IA, a janela mostra um aviso antes: ao excluir, a empresa fica sem esse canal, a IA é desvinculada dele e a vaga fica livre para você conectar outro canal. Depois da exclusão, o CRM ainda avisa que a IA ficou sem canal, para você ligá-la a outro número.
A exclusão não pode ser desfeita. O canal e todas as suas configurações são removidos de vez, e a IA para de atender por ele. As conversas que já chegaram por esse número continuam em WhatsApp, no grupo Atendimento.
O primeiro canal da lista, marcado com uma estrela, não pode ser excluído.

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Quando um número cai

Se um número perde a conexão, a tela mostra o aviso Um número precisa ser reconectado e o canal ganha o selo Precisa reconectar. Clique em Reconectar. Se não voltar, escaneie o QR Code de novo.

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Quando a sessão fica dessincronizada

Às vezes o número continua conectado, mas a sessão sai de sincronia. Nesse caso, parte das mensagens que você envia pode não chegar ao cliente. Quando o CRM percebe isso, abre a janela Sessão do WhatsApp pode estar dessincronizada (ou Sessões do WhatsApp podem estar dessincronizadas, se for mais de um número). Ela lista os números afetados e traz dois botões:
  • Sincronizar: leva você para a lista de canais do WhatsApp, para reconectar o número.
  • Dispensar: fecha o aviso.
Na lista, o canal afetado fica com o selo Sessão pode estar dessincronizada.
Dispensar só esconde o aviso, não resolve a sessão. Se a falha acontecer de novo, o aviso volta a aparecer. Para resolver, reconecte o número: clique em Reconectar, quando o botão aparecer, ou desconecte o canal e escaneie o QR Code de novo.

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WhatsApp Oficial (Meta)

Clique no cartão WhatsApp Oficial (Meta). A tela tem duas abas: Canais e Templates.

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Conectar um canal

1

Inicie a conexão

Na aba Canais, clique em Conectar via Meta. Na janela que abre, clique de novo em Conectar via Meta.
2

Confirme

Na janela Confirmar ativação do canal, clique em Sim, conectar.
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Autorize na janela da Meta

Uma janela da Meta abre. Escolha a conta e autorize.
4

Finalize

Quando aparecer Canal conectado com sucesso!, clique em Concluir.
Se o navegador bloquear a janela, libere os pop-ups para o site e clique em Tentar novamente. Se preferir ajuda, clique em Fazer com o suporte.
Se a sua equipe já recebe aviso de lead novo no WhatsApp, ao terminar a conexão (ou uma reconexão) aparece a janela Templates de aviso criados. As mensagens de aviso são criadas no número novo e passam pela análise da Meta, o que costuma levar alguns minutos. Clique em Fechar ou em Ver status dos templates para acompanhar. Você configura esse aviso em Agente IA.

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Gerenciar canais

Em cada canal você pode escolher o Pipeline padrão deste canal, para definir onde entram os leads que chegam por ele. Clique nos três pontos para ver as ações. Elas mudam conforme o canal está conectado ou não. Ao clicar em Reconectar, abre a janela Reconectar WhatsApp. Clique em Reconectar canal e confirme em Sim, conectar. Não é preciso abrir a janela da Meta e isso não gasta uma vaga nova do seu plano. No fim, clique em Concluir.
Reautorizar (conta errada) remove o canal antes de reconectar. Confirme em Remover e reconectar. O canal e as suas configurações são removidos, e você precisa autorizar de novo pela Meta e escolher a conta certa. As conversas desse canal são preservadas. Se a remoção falhar, o CRM avisa que nada foi excluído e você pode tentar de novo em instantes.
Ao excluir um canal, a vaga volta a ficar livre no seu plano. Se a IA atendia por ele, o CRM avisa que a IA ficou sem canal: ligue a IA a outro número. O selo Silencioso indica que o canal não recebe mensagens há mais de 7 dias. Verifique se o número segue ativo.

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Templates

Templates são mensagens prontas, aprovadas pela Meta. Eles servem para enviar mensagens fora da janela de 24h.
1

Abra a aba Templates

Se houver mais de um canal, escolha o canal no campo Canal.
2

Crie o template

Clique em Novo Template. Preencha Nome, Categoria e Idioma.
3

Escreva a mensagem

Preencha o Corpo da mensagem. Se quiser, adicione Cabeçalho (opcional), Rodapé (opcional) e Botões (opcional).
4

Confira e envie

Veja o resultado na aba Prévia e clique em Criar Template.
As categorias são Marketing, Utilitário e Autenticação. O nome aceita só letras minúsculas, números e o sinal de sublinhado. Se usar variáveis, como o nome do contato, preencha um exemplo para cada uma. Use exemplos fictícios, como “Maria”. A Meta revisa esses exemplos. Use a busca para achar um template por nome ou conteúdo. Clique em Detalhes para ver a mensagem completa.

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Instagram Oficial (Meta)

Clique no cartão Instagram Oficial (Meta).
O canal de Instagram é um item adicional dos planos Prime e Ultra. No plano Start, o CRM não deixa adicionar canal de Instagram: na janela Limite de canais Instagram atingido aparece o aviso de que o canal é exclusivo dos planos Prime e Ultra, e o botão de compra não é exibido. Veja o seu plano em Planos e cobrança.
1

Inicie a conexão

Clique em Conectar via Meta. Na janela que abre, clique de novo em Conectar via Meta.
2

Confirme e autorize

Clique em Sim, conectar e autorize sua conta na janela da Meta.
3

Finalize

Clique em Concluir. O canal aparece na lista com o selo Conectado.
A tela mostra Canais utilizados e quantas vagas restam no seu plano. Em cada canal você pode definir o Pipeline padrão deste canal, Renomear ou Excluir canal.

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Perguntas frequentes

No WhatsApp Oficial, a janela de limite traz o botão Contratar canal extra. No Instagram, o botão é Adquirir canal Instagram — no plano Start ele não aparece, porque o canal de Instagram é dos planos Prime e Ultra. No WhatsApp por QR Code, clique em Falar com o suporte.
Sim. O limite do plano soma os canais de WhatsApp por QR Code e os canais oficiais.
O canal pode estar desconectado. Na aba Canais, clique nos três pontos do canal, escolha Reconectar e depois clique em Atualizar. Com mais de um canal oficial, o botão vira um ícone de recarregar ao lado do campo Canal.
Clique nos três pontos do canal e escolha Reautorizar (conta errada). Confirme em Remover e reconectar: o canal é removido e a conexão começa de novo, para você escolher a conta certa. As conversas desse canal são preservadas.
Dispensar apenas esconde o aviso. Se a falha acontecer de novo no mesmo número, o CRM avisa outra vez. Reconecte o número para resolver.
No cartão Rastreamento de Conversão. Veja os detalhes em Rastreamento Meta.

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Veja também

Atendimento no Instagram

Responda às mensagens da sua conta.

Disparos

Use seus templates para enviar mensagens em massa.