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A Agenda mostra os compromissos da empresa em um calendário mensal. Aqui você cria eventos, bloqueia horários e cadastra os serviços que oferece.
A agenda completa está disponível em todos os planos. A IA agendar sozinha, direto da conversa com o lead, faz parte dos planos Prime e Ultra.

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Como acessar

No menu lateral, abra a categoria CRM e clique em Agenda. A tela tem duas abas: Calendário e Serviços.

Abrir Agenda no CRM

Leva direto para a tela. É preciso estar com a sua conta aberta no CRM.
  • Use Anterior e Próximo para trocar de mês, ou escolha o mês e o ano nas listas.
  • Cada dia mostra até dois compromissos. Quando há mais, aparece um contador.
  • Digite em Buscar eventos… para filtrar por título, descrição ou local.
  • Clique em Atualizar para recarregar os compromissos.

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Criar um compromisso

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Abra o cadastro

Clique em Novo ou clique direto no dia desejado do calendário.
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Escolha a data

No calendário da janela Novo Evento, clique no dia.
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Preencha os dados

O Título do evento é obrigatório. Em Horário, informe o início e o fim. Os campos Descrição e Localização são opcionais e só são mantidos quando o Google Calendar está conectado.
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Salve

Clique em Criar evento.
Para um compromisso sem horário definido, ative Dia inteiro. Se você tem serviços cadastrados, aparece o campo Serviço. Ao escolher um, o nome do serviço é incluído no título do evento.
Se já existir um compromisso no mesmo horário, aparece o aviso Horário já ocupado. Escolha outro horário.

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Editar ou cancelar um compromisso

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Abra o compromisso

Clique no compromisso dentro do calendário.
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Altere ou exclua

Para mudar, ajuste os dados e clique em Salvar alterações. Para cancelar o compromisso, clique em Excluir.
O botão Excluir remove o compromisso imediatamente, sem pedir confirmação.

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Bloquear horários de folga

Use a folga para reservar horários em que você não atende.
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Abra a folga

Clique em Folga.
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Escolha a data

Na janela Bloquear Horários (Folga), informe a Data.
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Marque os horários

Clique nos horários que deseja bloquear. Para fechar o dia todo, clique em Bloquear dia inteiro.
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Confirme

Clique em Bloquear.
Os dias com folga aparecem destacados em vermelho no calendário. Para liberar um horário, clique no bloqueio e depois em Excluir.

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Conectar o Google Calendar

Com a conta do Google conectada, os eventos do seu Google Calendar aparecem na Agenda. Os compromissos que você cria aqui também são enviados para o Google.
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Inicie a conexão

Clique em Conectar Google.
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Autorize o acesso

Entre com a sua conta do Google e permita o acesso à agenda.
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Confira

Você volta para o CRM e vê o aviso Google Calendar conectado!. A conta aparece em Conectado como, abaixo do título da tela.
Depois de conectar, a janela de novo evento ganha o campo Convidados. Informe os e-mails separados por vírgula. Cada pessoa recebe o convite. Para usar outra conta, clique em Trocar conta. Para desligar a integração, clique em Desconectar Google.
Mesmo sem o Google conectado, a Agenda funciona. Nesse caso o CRM guarda título, data e horário. Descrição e localização só são mantidas em eventos enviados ao Google.

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Serviços

Na aba Serviços você cadastra o que a empresa oferece, com profissional, preço e duração.

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Cadastrar um serviço

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Abra o cadastro

Clique em Novo Serviço.
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Preencha os dados

Os campos Nome do Serviço e Profissional são obrigatórios. Preço (R$) e Descrição são opcionais.
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Defina se está ativo

Deixe Serviço ativo ligado para o serviço aparecer na criação de compromissos.
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Salve

Clique em Criar.

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Editar ou excluir um serviço

No cartão do serviço, clique em Editar para alterar os dados. Para apagar, clique na lixeira e confirme. Use Buscar serviços… para encontrar um serviço pelo nome ou pelo profissional.

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Definir a duração dos serviços

Clique em Tempo Padrão, escolha a duração e clique em Aplicar a Todos. As opções vão de 30 minutos a 2 horas.
A duração é a mesma para todos os serviços cadastrados. Ao mudar, todos passam a ter o novo tempo.

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Limpar a agenda do mês

O botão Limpar remove os compromissos que você criou no mês que está aberto na tela. Os compromissos criados pela IA ou por colegas continuam. Os eventos que vêm do Google Calendar não são apagados.
Essa ação não pode ser desfeita. Confira o mês exibido antes de confirmar.

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Perguntas frequentes

Não. A conexão é opcional. Sem ela, os compromissos ficam guardados apenas no CRM.
Sim. O que você agenda pelo botão Agendar atividade, dentro de um contato, aparece na Agenda no dia escolhido.
O campo só aparece quando existe pelo menos um serviço ativo cadastrado na aba Serviços.
Sim, nos planos Prime e Ultra. Os compromissos marcados pela IA aparecem na Agenda junto com os demais. Veja os planos em attocorp.com ou abra a sua Assinatura no CRM.

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Atividades

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Planos e cobrança

Veja o que cada plano oferece.