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O Pipeline é o seu funil de vendas em forma de quadro. Cada coluna é uma etapa da negociação e cada card é um lead. Você vê de relance quem acabou de chegar, quem está negociando e quem já fechou.
Nesta central de ajuda chamamos cada coluna de etapa. Na tela, alguns botões e campos usam a palavra estágio. É a mesma coisa.

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Como acessar

No menu lateral, abra a categoria CRM e clique em Pipeline. No topo da tela você encontra três números: Total de leads, Convertidos/Fechados e Taxa de conversão.

Abrir Pipeline no CRM

Leva direto para a tela. É preciso estar com a sua conta aberta no CRM.

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Entenda o card do lead

Cada card mostra o nome e o telefone do lead. Conforme as informações existem, o card também mostra:
  • O canal de origem (WhatsApp ou Instagram)
  • O valor da negociação
  • O nível de interesse: Interesse alto, Interesse médio ou Interesse baixo
  • As tags do lead (até três, com um contador para as demais)
  • O resumo da conversa feito pela IA
  • A sua anotação
  • Há quanto tempo foi a última interação
  • O aviso Parado, quando o lead está há muito tempo sem próxima ação
  • Um sininho, quando existe atividade agendada para o lead. Clique nele para abrir as atividades desse contato

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Mover um lead de etapa

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Arraste o card

Clique no card, segure e solte na coluna da nova etapa.
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Registre a próxima ação

Abre a janela Deseja criar uma próxima atividade para este contato?. Escolha o Tipo de ação, o Responsável, a Data e, se quiser, o Horário (opcional) e a Observação / contexto.
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Confirme

Clique em Criar atividade para mover o lead e agendar a tarefa. Se não houver nada a agendar, clique em Pular / Não há próxima ação.
Se você clicar em Cancelar ou fechar a janela, o lead não é movido.
Quando a etapa de destino é de perda, o campo Motivo da perda é obrigatório. As opções são: Preço, Timing, Concorrente, Sem interesse, Sem resposta, Sem orçamento e Outro.
No celular não dá para arrastar. Toque no nome da etapa no topo para ver os leads dela. Para mover, abra o card e use Mover contato.

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Abrir um card

Clique no card para ver os detalhes do lead: No fim do card, clique em Abrir no WhatsApp ou Abrir no Instagram para ir direto à conversa. Para tirar um lead do quadro sem apagar nada, passe o mouse no card e clique no x (Remover do pipeline). O contato e a conversa continuam guardados.

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Criar e organizar etapas

Clique em Editar estágios, acima do quadro.
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Criar uma etapa

Em Adicionar novo estágio, digite o nome, escolha a cor e o ícone e clique em Adicionar.
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Renomear ou mudar a cor

Clique no lápis (Editar) da etapa, altere o nome, o ícone ou a cor e clique em Salvar.
3

Mudar a ordem

Arraste a etapa pela alça ao lado do nome ou use as setas para cima e para baixo.
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Remover uma etapa

Clique na lixeira (Remover), escolha em Mover para a etapa que vai receber os leads e confirme em Remover.
As cores da paleta são Cinza, Amarelo, Laranja, Verde, Vermelho, Azul e Primário. Em Cor custom você escolhe qualquer outra cor.
A primeira etapa do funil não pode ser removida, e o funil precisa ter pelo menos uma etapa. Ao criar uma etapa, não é possível repetir o nome de outra.

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Trabalhar com mais de um pipeline

Clique em Pipelines para escolher quais funis aparecem na tela. Você pode marcar mais de um: eles aparecem um abaixo do outro.
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Criar um pipeline

Clique em Pipelines e depois em Novo Pipeline. Preencha o Nome do pipeline. Se quiser, escolha um Canal vinculado. Clique em Criar Pipeline.
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Editar, duplicar ou excluir

Na lista de pipelines, passe o mouse sobre o nome e use os botões Editar, Duplicar ou Excluir.
Com um Canal vinculado, os leads que chegam por aquele canal entram sozinhos na primeira etapa desse pipeline. Na mesma lista existem duas opções para reorganizar funis:
  • Mesclar com… junta dois pipelines. Você indica para qual etapa de destino vai cada etapa de origem.
  • Desmesclar por canal… cria um pipeline novo com as mesmas etapas e leva para ele os contatos de um canal.
Se aparecer o botão Sem funil, existem leads fora de qualquer pipeline. Clique nele, escolha o lead e use Atribuir funil.

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Filtros e busca

  • Buscar lead… procura por nome, telefone, resumo da IA ou anotação.
  • Canal mostra só os leads dos canais marcados.
  • Membro mostra só os leads de um responsável, ou os que estão Sem responsável.
  • Data filtra pelo período em que o lead entrou: Hoje, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Últimos 60 dias ou Últimos 90 dias. Use Personalizado para escolher as datas.
  • O botão de funil ao lado abre Filtrar estágios, para esconder ou mostrar colunas.

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Aplicar uma tag a uma etapa inteira

Passe o mouse no título da coluna e clique no ícone de etiqueta (Aplicar tag à coluna). Digite o nome da tag ou escolha uma sugestão. A tag é somada às que o lead já tem.

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Abrir o quadro em outra janela

Clique em Nova janela, acima do quadro. O pipeline abre sozinho em uma janela separada. Nela você move e edita leads. Para abrir conversas ou atividades, use a tela principal. É útil para deixar o funil em um segundo monitor enquanto você atende.

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A IA movendo leads

Este recurso está disponível nos planos Prime e Ultra.
O Agente IA pode mover o lead de etapa sozinho, conforme a conversa avança. Isso acontece quando o lead demonstra interesse claro ou confirma a compra.
  • A IA só avança o lead. Ela nunca volta o lead para uma etapa anterior.
  • A IA não troca o lead de pipeline.
  • Quando ela move um lead, aparece o aviso Lead movimentado automaticamente.
  • No Histórico de movimentação, essas mudanças aparecem como Sistema (IA).
Esse recurso depende do que está liberado na sua conta. Se os leads não se movem sozinhos, fale com o responsável pela conta da sua empresa.
O botão Zerar apaga todos os leads da empresa no Pipeline. Essa ação não pode ser desfeita.

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Perguntas frequentes

Esses botões dependem de permissão. Peça ao dono da conta para liberar o gerenciamento de pipelines no seu acesso.
Não. O contato e a conversa continuam guardados. O lead passa a aparecer em Sem funil e pode voltar para um pipeline quando você quiser.
Colunas muito cheias carregam os cards aos poucos. Role a coluna até o fim para carregar mais.
Não. Clique em Pular / Não há próxima ação e o lead é movido sem atividade.

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Continue por aqui

Atividades

Acompanhe as tarefas criadas ao mover os leads.

Tags

Organize seus leads com etiquetas coloridas.

Contatos

Veja a lista completa de leads da empresa.

Agente IA

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