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No perfil você cuida do que é seu dentro do CRM: nome, status, aparência do sistema e avisos que quer receber.

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Como acessar

Clique na sua foto ou inicial, no canto superior direito da tela, e escolha Meu Perfil. A tela Meu Perfil tem estas opções: Dentro de cada opção, clique em Voltar para retornar.

Abrir Meu Perfil no CRM

Leva direto para a tela. É preciso estar com a sua conta aberta no CRM.

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Editar seu nome

1

Abra a seção Perfil

Em Meu Perfil, clique em Perfil.
2

Clique no lápis

Ao lado do seu nome, clique em Editar nome.
3

Digite o novo nome

Preencha Nome de exibição. O limite é de 24 caracteres.
4

Salve

Clique em Salvar.
Esse nome aparece no perfil, no avatar e nos atendimentos. Na mesma seção, em Informações da Conta, você vê seu Email e o ID da Conta. Use os botões ao lado para copiar.

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Status de presença

O status mostra para a equipe se você está disponível. Há dois jeitos de mudar:
1

Pelo menu do perfil

Clique na sua foto ou inicial e escolha uma opção em Status.
2

Pelas preferências

Em Meu Perfil, abra Preferências e escolha em Status.
A bolinha colorida na sua foto mostra o status atual.
Para membros da equipe, depois de 25 minutos sem usar o sistema aparece a pergunta Você ainda está aí?. Clique em Sim, estou aqui. Se não houver resposta em 2 minutos, o status muda para Ausente.

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Tema e idioma

Em Preferências você também escolhe:
  • Tema: Claro, Escuro ou Auto.
  • Idioma: Português (Brasil), Español ou English (US).

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Notificações

Clique no sino, no canto superior direito. O número vermelho mostra quantas notificações você ainda não leu. A janela Notificações tem três abas: Para limpar os avisos pendentes, clique em Marcar todas.

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Receber avisos com o CRM fechado

1

Abra as preferências

No sino, clique na aba Preferências.
2

Ative neste aparelho

Em Push neste dispositivo, clique em Ativar.
3

Autorize no navegador

Aceite o pedido de permissão que o navegador mostra.
Se aparecer Permissão bloqueada, libere as notificações nas configurações do site, no seu navegador. No iPhone e no iPad, é preciso instalar o app na tela de início antes de ativar.

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Escolher os tipos de aviso

Em Tipos de notificação, ligue ou desligue cada tipo:
  • Agenda
  • Atividade
  • Novo lead
  • Novo atendimento
  • Conexão
  • Desconexão
  • Conversas da IA
  • Pipeline
  • Transferência da IA
  • Assinatura
  • Mensagem WhatsApp
  • Mensagem Instagram
Quem participa de mais de uma empresa também vê o bloco Empresas. Nele você escolhe de quais empresas quer receber avisos.

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Tela de configurações

No menu do perfil há também a opção Configurações. Ela é uma tela de atalhos para Meu Perfil, Agente IA, Equipe da Empresa, Conexões e outras áreas liberadas para você.

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Perguntas frequentes

Não. A seção Perfil mostra o e-mail, mas só permite editar o nome.
Saia da conta e, na tela de login, clique em Esqueci minha senha. Veja o passo a passo em Primeiro acesso.
Clique na sua foto ou inicial e escolha Verificar atualização. Se houver novidade, a opção muda para Atualização disponível.
Na fila de atendimento, quem está offline continua na fila, mas pode não estar disponível.

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Acompanhe seu plano e suas conversas de IA.

Equipe

Veja como funcionam as permissões de acesso.