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A tela Contatos reúne todos os leads da empresa. Aqui você busca uma pessoa, corrige dados, aplica tags, importa uma planilha e começa uma conversa.

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Como acessar

No menu lateral, abra a categoria CRM e clique em Contatos. A tela tem duas abas: Lista de contatos e Importar CSV. No topo da lista ficam quatro números: Total na base, Exibindo, Valor (filtro) e Com tags.
Os leads entram nesta lista sozinhos, conforme as conversas chegam. Você só precisa cadastrar à mão quem ainda não falou com você.

Abrir Contatos no CRM

Leva direto para a tela. É preciso estar com a sua conta aberta no CRM.

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Buscar um contato

Digite no campo Buscar telefone, nome ou tag…. A lista é filtrada enquanto você digita.
  • Por telefone: basta um pedaço do número, de preferência os últimos 8 dígitos. Use só números, sem parênteses, espaços ou traço. O 9 inicial do celular pode não ser reconhecido na busca: se o contato não aparecer, digite o número sem ele.
  • Por nome: não precisa acertar acento nem maiúscula. “joao” encontra “João”.
  • Por tag: digite parte do nome da tag.
Você também pode usar Filtrar por tag para marcar uma ou mais tags. Se houver Instagram conectado, o filtro Canal mostra só os contatos daquela conta. Os dois botões ao lado da busca trocam entre Visualização em tabela e Visualização em cards. A lista mostra 50 contatos por vez. Clique em Mostrar mais para ver os próximos.

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Adicionar um contato

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Abra o cadastro

Clique em Novo Contato.
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Preencha os dados

O Telefone é obrigatório. Escolha o país e digite o número com DDD, por exemplo 11900000000. Os campos Nome, Valor (R$), Tags, Canal e Estágio são opcionais.
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Salve

Clique em Criar contato.
Não é possível cadastrar o mesmo telefone duas vezes na mesma empresa. Se isso acontecer, aparece o aviso Contato já existe.

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Editar um contato

Clique em uma linha da lista. Abre um painel lateral com os dados do lead.
  • Nome e telefone: clique no campo, altere e clique fora. A mudança é salva na hora.
  • Tags: clique em Adicionar tag… para escolher uma tag existente ou criar outra. Para tirar, clique no x da tag.
  • Valor estimado e Notas: altere e clique fora do campo para salvar.
  • Mover para pipeline: clique no pipeline desejado. Em Estágio, escolha a etapa.
  • Resumo IA: mostra o resumo da conversa feito pela IA.
  • Agendar atividade: cria um compromisso para esse contato. Ele aparece na Agenda no dia escolhido.

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Abrir a conversa de um contato

Abra o contato e clique em Iniciar Conversa, no fim do painel. O CRM leva você para a conversa no WhatsApp. Se ela ainda não existir, é criada na hora.
É preciso ter um WhatsApp conectado. Sem isso, aparece o aviso WhatsApp não conectado, com um atalho Ir para Conexões.

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Alterar vários contatos de uma vez

Marque a caixa ao lado dos contatos, ou use Selecionar todos para marcar todos os que estão no filtro. Aparece uma barra com as ações:
  • Aplicar: digite as tags, separadas por vírgula, e adicione a todos os selecionados.
  • Remover tags: retira as tags digitadas dos selecionados.
  • Excluir: apaga os contatos selecionados.
  • Limpar: desmarca a seleção.
A exclusão de contatos não pode ser desfeita.

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Importar uma planilha

Você pode importar uma planilha nos formatos .csv, .xlsx ou .xls.
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Abra a aba de importação

Clique em Importar CSV.
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Escolha o destino

Em Pipeline de destino, selecione o pipeline que vai receber os leads. Eles entram na primeira etapa.
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Envie o arquivo

Arraste a planilha para a área indicada ou clique para selecionar.
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Confirme

Na janela Importar Contatos, confira o arquivo e o pipeline e clique em Importar.
A planilha precisa de uma coluna de telefone. O CRM reconhece a coluna mesmo com nomes diferentes, como telefone, celular ou WhatsApp. As colunas nome e tags são opcionais. Dentro da coluna de tags, separe por vírgula ou ponto e vírgula.
Clique em Baixar template (.xlsx) para usar um modelo pronto. Em Formato e colunas você vê o resumo das colunas aceitas.
Ao terminar, o CRM informa quantos contatos são novos e quantos já existiam. Os que já existiam não são duplicados.

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Exportar os contatos

Clique em Exportar e escolha Exportar CSV ou Exportar XLSX. A exportação leva apenas os contatos que estão visíveis, respeitando a busca, as tags e o canal filtrados. O número ao lado do botão mostra quantos serão exportados. O arquivo traz as colunas Nome, Telefone, Tags, Valor estimado, Responsável, Estágio, Pipeline, Origem e Data de criação.

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Unificar contatos duplicados

Quando o CRM encontra mais de um cadastro para o mesmo número, aparece um aviso amarelo no topo da lista.
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Abra a lista de duplicados

Clique em Unificar contatos duplicados com segurança.
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Revise um grupo

Clique em Revisar e unificar no número desejado. Escolha o Contato principal (mantido) e confira o Resultado final.
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Confirme

Clique em Unificar contatos.
Para resolver tudo de uma vez, clique em Unificar todos os seguros. Na unificação, as tags de todos os cadastros são somadas e o maior valor é mantido. Nome, anotação e responsável vêm do contato principal. Se ele não tiver, vêm de um dos duplicados. As conversas são preservadas e o CRM guarda uma cópia de segurança.
Quando o mesmo número tem duas conversas separadas no mesmo canal, o grupo fica marcado como Revisão manual e não é unificado automaticamente.

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Perguntas frequentes

A importação exige a permissão de acesso completo a Contatos. Peça ao dono da conta para liberar.
Dependendo da sua permissão, você vê apenas os contatos dos canais atribuídos a você.
Alguns celulares foram gravados sem o nono dígito. Clique em Corrigir agora para o CRM completar o número. Nenhum contato é apagado e o telefone original é preservado.
Escolha um pipeline na lista ao lado do aviso e clique em Mover. Os leads entram no funil para você acompanhar por etapas.

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Continue por aqui

Tags

Crie e organize as etiquetas dos seus leads.

Pipeline

Acompanhe os leads por etapa do funil.

Atendimento por WhatsApp

Converse com os contatos da sua lista.

Disparos

Envie mensagens para vários contatos.