Esta tela está disponível nos planos Prime e Ultra. Ela depende do plano da empresa, não de uma permissão individual. Se ela não aparece no seu menu, veja Planos e cobrança.
Como acessar
No menu lateral, abra a categoria CRM e clique em Relatório Semanal.Abrir Relatório Semanal no CRM
Leva direto para a tela. É preciso estar com a sua conta aberta no CRM.
Quando o relatório é gerado
O relatório sai toda segunda-feira, às 7h. Ele cobre a semana anterior, de segunda a domingo. O mesmo resumo também é enviado por e-mail ao responsável pela conta. Se ainda não existe nenhum relatório, a tela mostra Nenhum relatório ainda. O primeiro aparece na segunda-feira seguinte.Lista de relatórios
A tela Relatórios da semana mostra um cartão para cada semana, do mais recente para o mais antigo. Cada cartão traz:- as datas da semana, por exemplo “8 de set. a 14 de set.”;
- a quantidade de leads novos;
- o valor que está esperando retorno, quando existe.
O que tem no relatório
Números principais
Conversas na semana
O gráfico Conversas na semana mostra quantos atendimentos a sua IA fez por dia. Os picos indicam os dias de maior movimento.Taxa de resposta
Taxa de resposta mostra, de todos que falaram com você, quantos você conseguiu responder. A conta usa os Atendidos sobre a soma de Atendidos e Sem resposta. A barra muda de cor conforme o resultado:- verde a partir de 70%;
- amarela entre 40% e 69%;
- vermelha abaixo de 40%.
Velocidade de resposta
Velocidade de resposta mostra quanto tempo, em média, o cliente esperou pela sua primeira resposta. O valor aparece em segundos ou em minutos. Sem dados suficientes, aparece “sem dados”. No mesmo bloco você vê:- Conversas atendidas: total de conversas atendidas na semana.
- Descadastros: contatos que pediram para não receber mais mensagens na semana.
Dinheiro parado
Lista os clientes com valor em aberto que estão esperando você. Cada linha mostra o nome, a última mensagem do cliente, o valor e há quantos dias está parado. Clique em um cliente para abrir a conversa e recuperar a venda.O funil andou
Mostra quantos clientes avançaram para cada etapa do Pipeline na semana. Aparecem as etapas com mais movimento, até oito. Quando há leads parados, o bloco Travados há +5 dias: lista as etapas e a quantidade de leads em cada uma.Enviar o relatório por WhatsApp
Você pode mandar o resumo da semana para um número de WhatsApp, o seu ou o de um responsável.1
Abra o relatório
Na lista, clique na semana que você quer enviar.
2
Vá até Enviar no WhatsApp
O bloco Enviar no WhatsApp fica no fim do relatório.
3
Informe o número
No campo Número do WhatsApp, digite o número com DDD. O botão só fica disponível com um número válido.
4
Clique em Enviar no WhatsApp
Se der certo, aparece Relatório enviado. Se aparecer Envio em processamento, o envio foi aceito e está a caminho.
O envio usa o WhatsApp oficial conectado da sua empresa. Sem esse canal conectado, o envio não acontece. Veja Conexões ou confira seus canais em Conexões no CRM.
Perguntas frequentes
Consigo gerar um relatório na hora?
Consigo gerar um relatório na hora?
Não pela tela. O relatório é criado automaticamente, uma vez por semana.
Apareceu o aviso Não foi possível enviar. E agora?
Apareceu o aviso Não foi possível enviar. E agora?
Confira se o número está correto e com DDD. Verifique também se esse número conversou com a empresa nas últimas 24 horas e se o WhatsApp da empresa está conectado. Depois tente de novo.
Posso enviar um relatório de uma semana sem movimento?
Posso enviar um relatório de uma semana sem movimento?
Não. Quando a semana não teve movimento, não há o que enviar.
Quem pode ver os relatórios?
Quem pode ver os relatórios?
Usuários de empresas nos planos Prime e Ultra.
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