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Na tela de equipe você cadastra quem trabalha com você no CRM. Também define quais telas e quais canais cada pessoa pode usar.

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Como acessar

No menu lateral, abra Configurações e clique em Equipe da Empresa. A tela tem duas abas: Membros e Times.
Somente o proprietário pode gerenciar membros. Os demais usuários conseguem ver a lista, mas não alterar.

Abrir Equipe da Empresa no CRM

Leva direto para a tela. É preciso estar com a sua conta aberta no CRM.

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Adicionar um membro

1

Abra o cadastro

Na aba Membros, clique em Adicionar membro.
2

Informe os dados

Preencha Nome completo e E-mail.
3

Escolha as permissões

Em Pacotes de permissão, clique em Atendente ou Gerente. Depois, se quiser, ajuste item por item em Páginas permitidas.
4

Defina o acesso aos canais

Em Acesso aos canais do WhatsApp, escolha Todas, Minhas ou Nenhuma para cada canal.
5

Conclua

Clique em Criar e adicionar.
O CRM envia um e-mail de boas-vindas para o novo membro. No primeiro acesso ele precisa trocar a senha.
Se o e-mail não puder ser enviado, a janela mostra o e-mail e a senha temporária. Copie e repasse esses dados ao membro por um meio seguro.

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Papéis

Cada pessoa aparece na lista com um selo de papel. O que cada membro enxerga no sistema é definido pelas permissões, explicadas a seguir.

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Permissões de páginas

Os pacotes são atalhos. Eles preenchem as permissões de uma vez, e você ainda pode mudar cada item. Em Páginas permitidas, marque só as telas que a pessoa deve ver. As telas desmarcadas não aparecem no menu dela.
Para o membro poder conectar um número próprio, marque Criar canal WhatsApp próprio.

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Acesso aos canais

Para cada canal, escolha o que o membro vê: Um membro sem canal aparece na lista com o aviso Nenhum canal atribuído.

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Editar um membro

1

Abra as permissões

Na lista, clique no ícone de lápis ao lado do membro.
2

Faça os ajustes

Altere as Páginas permitidas, o Acesso aos canais do WhatsApp e o Acesso aos canais do Instagram.
3

Defina a fila

Em Fila de atendimento, marque Participa da fila de atendimento se o membro deve receber conversas na distribuição automática.
4

Salve

Clique em Salvar permissões.

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Remover um membro

1

Inicie a remoção

Clique no ícone de lixeira ao lado do membro.
2

Escolha quem assume os contatos

Em Repassar contatos para, selecione outro membro.
3

Confirme

Clique em Repassar e remover.
O acesso do colaborador é revogado imediatamente. Esta ação não pode ser desfeita.
Se não houver outro membro para receber os contatos, adicione um colaborador antes de remover.

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Times

Times servem para agrupar pessoas, como Vendas e Suporte, e ligar cada grupo aos canais que ele atende.
1

Crie o time

Na aba Times, clique em Novo time.
2

Preencha os dados

Informe o Nome do time e, se quiser, a Descrição.
3

Vincule os canais

Marque os canais em Canais vinculados e em Canais do Instagram vinculados.
4

Salve

Clique em Criar time.
5

Adicione as pessoas

No cartão do time, clique em Membros, marque quem faz parte e clique em Salvar membros.
Para alterar um time, use Editar. Para apagar, use Excluir. Um time sem canal mostra o aviso Nenhum canal vinculado.

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Perguntas frequentes

Cada plano permite uma quantidade de membros. O topo da aba Membros mostra quantos você já usa. Para aumentar, clique em Falar com o suporte.
Esse e-mail já faz parte da sua equipe. Procure a pessoa na lista e edite as permissões dela.
Não. Ela é adicionada à equipe e continua usando a senha que já tinha.
Não. Os ícones de editar e remover não aparecem para o proprietário.

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Veja também

Área do Gestor

Acompanhe o desempenho da equipe.

Conexões

Gerencie os canais que a equipe atende.