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O Dashboard é a primeira tela do CRM. Ele reúne os números da sua operação: leads que chegaram, conversão, mensagens trocadas e agendamentos. Os dados são sempre da empresa que está selecionada na sua conta.

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Como acessar

No menu lateral, abra a categoria Principal e clique em Dashboard.
Se aparecer o aviso de que seu perfil não tem permissão para visualizar o dashboard, peça ao responsável pela conta para liberar essa página para você. Veja Equipe.

Abrir Dashboard no CRM

Leva direto para a tela. É preciso estar com a sua conta aberta no CRM.

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Barra de filtros e atalhos

No topo da tela, ao lado da saudação, ficam os controles que mudam o que você vê.
O botão Zerar abre a confirmação Zerar todos os dados. Ao clicar em Zerar tudo, todas as conversas e estatísticas são apagadas. Esta ação é irreversível.

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O que cada filtro muda

  • Período: muda os leads, a taxa de conversão, o funil, a tabela de origem, os gráficos de mensagens e o gráfico de agendamentos.
  • Canal: muda os leads, a taxa de conversão, o funil, a tabela de origem e os números de mensagens de hoje. Os gráficos de volume de mensagens e de agendamentos continuam mostrando a empresa inteira.
  • Os cartões com a palavra “hoje” mostram sempre o dia atual, mesmo que você escolha outro período.
O seletor de canal aparece só para o proprietário da conta. Os membros veem os dados dos canais atribuídos a eles.

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Cartões do topo

Clique em qualquer cartão para abrir os detalhes daquele número.

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Funil de leads

O bloco Funil de Leads mostra quantos contatos estão em cada etapa do pipeline. O título traz o período escolhido e, ao lado, o total de contatos que estão nas etapas agora.

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Escolher o pipeline

Use o seletor no canto do bloco para escolher qual pipeline aparece. A opção Automático (canal ou mais recente) deixa o sistema escolher com base no canal selecionado. Sua escolha fica salva para a próxima visita.

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Como ler o funil

  • Dentro do funil: contatos recentes, que entraram na etapa no período escolhido.
  • Acima do funil: contatos legados, que já estavam na etapa antes do período e continuam nela.
  • Total da etapa: recentes mais legados.
  • Porcentagem: a conversão até aquela etapa. A primeira etapa vale 100%.

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Ver os contatos de uma etapa

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Clique na etapa

Clique em uma etapa do funil. Abre uma janela com o nome da etapa e a quantidade de contatos.
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Confira as duas listas

Os contatos aparecem separados em Recentes e Legados. Quando o lead tem valor, ele aparece ao lado do nome.
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Abra o lead

Clique em um contato para ir ao Pipeline com esse lead aberto.

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Leads por origem

A tabela Leads por origem mostra de onde vieram os leads do período. Ela aparece quando existe pelo menos um lead.

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Mensagens e atividade recente

Ao lado do funil ficam dois cartões com gráfico e uma lista.
  • Mensagens recebidas: quantos contatos diferentes mandaram mensagem hoje. O gráfico mostra as mensagens recebidas por dia no período. No detalhe, o mesmo número aparece como Contatos únicos hoje.
  • Enviadas Hoje: mensagens enviadas hoje. O gráfico mostra as enviadas por dia no período. Clique em uma barra para ver o total daquele dia.
  • Atividade Recente: as conversas mais recentes. Clique em uma delas para abrir a conversa. A seta no canto abre a tela de conversas.
Nos gráficos, a barra destacada é o dia de maior movimento.

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Gráficos do período

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Baixar o relatório em PDF

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Escolha o período

Selecione o período ou use Personalizado.
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Clique em PDF

O arquivo é baixado no seu computador. Ao terminar, aparece a mensagem Relatório exportado com sucesso!.
O arquivo traz os totais de mensagens, os leads por etapa, a conversão, os leads por origem, os gráficos da tela, a lista de leads e as mensagens por dia.
Compare a Taxa de conversão entre as linhas da tabela Leads por origem. Assim você descobre quais origens trazem leads que realmente fecham.

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Perguntas frequentes

O funil depende de um pipeline com etapas. Se aparecer Nenhum pipeline criado ou Pipeline sem etapas, crie o pipeline e as etapas na tela Pipeline. Se o pipeline existe mas não há leads, o funil aparece assim que o primeiro lead entrar.
Seu usuário ainda não tem canais liberados. Enquanto isso, o Dashboard não mostra leads nem estatísticas. Peça ao responsável pela conta para atribuir os canais em Equipe.
São contagens diferentes. Leads no período conta só os leads criados no período. O total do funil conta todos os contatos que estão nas etapas agora, incluindo os legados.
O lead que está em uma etapa do pipeline marcada como conversão. Leads em etapa de perda entram como Perdidos.

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