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A tela Atividades é a sua lista de tarefas comerciais. Ela mostra com quem você precisa falar hoje, os follow-ups agendados e o que já passou do prazo.

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O que é uma atividade

Uma atividade é uma tarefa ligada a um lead. Exemplo: ligar para a Maria amanhã às 10h para confirmar a proposta. Cada atividade tem um tipo, uma data, um responsável e uma observação. Os tipos disponíveis são:
  • Ligar
  • Enviar mensagem
  • Fazer follow-up
  • Enviar proposta
  • Confirmar pagamento
  • Verificar interesse
  • Reagendar contato
  • Encaminhar para atendimento
  • Outro

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Como acessar

No menu lateral, abra a categoria CRM e clique em Atividades. No topo da tela ficam quatro números:
  • Minhas atrasadas: tarefas suas que passaram do prazo.
  • Minhas de hoje: tarefas suas com data de hoje.
  • Ativas (visíveis): tarefas pendentes dentro do filtro atual.
  • Concluídas: tarefas já finalizadas dentro do filtro atual.
As atividades aparecem agrupadas por prazo: Atrasadas, Hoje, Amanhã, Futuras e Sem data.

Abrir Atividades no CRM

Leva direto para a tela. É preciso estar com a sua conta aberta no CRM.

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Criar uma atividade

1

Comece a criação

Clique em Nova atividade.
2

Escolha o contato

Na janela Escolher contato, busque por nome ou telefone e clique no lead.
3

Preencha a tarefa

Escolha o Tipo, a Data e o Responsável. Se quiser, informe o Horário (opcional) e a Observação / contexto.
4

Salve

Clique em Criar atividade.
Se você não informar o horário, a atividade fica marcada para as 9h do dia escolhido.

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Outras formas de criar

  • Ao mover um lead no Pipeline. Toda vez que você muda um lead de etapa, o CRM pergunta qual é a próxima ação. Ao clicar em Criar atividade, a tarefa aparece aqui.
  • Dentro do card do lead. No Pipeline, abra o card e, na área Atividades, clique em Nova.

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Marcar como concluída

No cartão da atividade, clique no botão verde Concluir. A tarefa sai da lista de pendentes. Para ver o que já foi feito, mude o filtro de situação para Concluídas ou Todas. Concluiu por engano? Localize a tarefa entre as concluídas e clique em Reabrir.

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Editar ou reagendar

1

Abra a edição

No cartão da atividade, clique no lápis (Editar / reagendar).
2

Altere os dados

Mude o Tipo, o Responsável, a Data, o Horário ou a Observação.
3

Salve

Clique em Salvar.

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O que aparece em cada cartão

Cada atividade mostra:
  • O nome do lead e o tipo da tarefa
  • A etapa em que o lead está no Pipeline
  • O valor da negociação, quando preenchido
  • A observação
  • A data e o horário, o responsável e o telefone
  • O resumo da conversa feito pela IA, quando existe
Clique no balão de conversa (Abrir conversa) para ir direto ao atendimento desse lead.

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Filtros

Use a barra Filtros: para encontrar o que precisa.
O filtro por responsável aparece apenas para o dono da conta e para gestores.
Ao clicar no sininho de um card do Pipeline, a tela Atividades abre mostrando só as tarefas daquele contato. Para voltar a ver tudo, clique no nome do contato que aparece na barra de filtros.

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Excluir uma atividade

No cartão, clique no botão vermelho Excluir e confirme.
A exclusão não pode ser desfeita. Apenas o dono da conta e os gestores podem excluir atividades.
Comece o dia por Atrasadas e depois passe para Hoje. Assim nenhum lead fica sem retorno.

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Perguntas frequentes

Clique em Nova atividade ou mova um lead de etapa no Pipeline e registre a próxima ação. A tarefa aparece aqui em seguida.
Na tela Atividades, clique em Reabrir e depois edite a data. No card do lead, no Pipeline, editar uma tarefa concluída já a reabre.
Minhas atrasadas e Minhas de hoje sempre consideram todas as suas tarefas. Ativas (visíveis) e Concluídas seguem o filtro aplicado.
Significa que o lead está há muito tempo sem interação e sem próxima ação agendada. Crie uma atividade para não perder o contato.

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Continue por aqui

Pipeline

Mova os leads e registre a próxima ação.

Agenda

Marque compromissos com data e horário.