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Tags são etiquetas coloridas que você coloca nos leads. Elas servem para separar grupos, como clientes VIP, leads de uma campanha ou pessoas que pediram retorno. Na tela Tags você cria, edita e exclui as etiquetas. A aplicação da tag em cada lead é feita no Pipeline e em Contatos.

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Como acessar

No menu lateral, abra a categoria CRM e clique em Tags. No topo da tela ficam três números:
  • Total de tags: quantas tags existem.
  • Usos em leads: quantas vezes as tags foram aplicadas.
  • Com descrição: quantas tags têm descrição preenchida.
Cada tag aparece em um cartão com a cor, o nome, a descrição e a quantidade de leads que a usam.

Abrir Tags no CRM

Leva direto para a tela. É preciso estar com a sua conta aberta no CRM.

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Criar uma tag

1

Abra o cadastro

Clique em Nova tag.
2

Dê um nome

Preencha o campo Nome. Exemplo: Cliente VIP.
3

Escolha a cor

Em Cor, clique em uma das cores. A prévia no topo da janela mostra como a tag vai ficar.
4

Descreva, se quiser

Em Descrição, explique quando usar a tag. O campo é opcional.
5

Salve

Clique em Salvar.
Preencha a descrição. Ela ajuda toda a equipe a usar a mesma tag do mesmo jeito.

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Editar uma tag

1

Abra a edição

Passe o mouse sobre o cartão da tag e clique no lápis.
2

Altere o que precisar

Mude o nome, a cor ou a descrição.
3

Salve

Clique em Salvar.
Ao mudar o nome, a tag é renomeada em todos os leads que já a usam. A janela avisa quantos leads serão afetados.

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Excluir uma tag

1

Clique na lixeira

Passe o mouse sobre o cartão da tag e clique na lixeira.
2

Confirme

Na janela Excluir tag, clique em Excluir.
Ao excluir, a tag é removida de todos os leads que a usam. Os leads não são apagados, apenas perdem essa etiqueta.

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Ver os leads de uma tag

Clique no cartão da tag. Abre um painel lateral com:
  • A quantidade em Leads vinculados
  • A cor da tag
  • A lista de leads com nome, telefone, data de entrada e etapa
  • Os botões Editar e Excluir
A lista mostra 20 leads por página. Use Anterior e Próxima para navegar.

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Encontrar uma tag

Digite no campo Buscar tags…. A tela mostra só as tags que contêm o texto digitado. As tags aparecem em ordem de uso, da mais usada para a menos usada. A tela mostra 12 tags por página. Clique em Atualizar para recarregar os números depois de aplicar tags em outra tela.

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Aplicar tags aos leads

Existem quatro formas de colocar uma tag em um lead.

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Em um lead, pelo Pipeline

1

Abra o card

No Pipeline, clique no card do lead.
2

Digite as tags

No campo Tags (separadas por vírgula), escreva as tags. Exemplo: vip, retorno.
3

Salve

Clique em Salvar.

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Em um lead, por Contatos

1

Abra o contato

Em Contatos, clique na linha do lead.
2

Adicione a tag

Clique em Adicionar tag… e escolha uma tag da lista. Para criar uma nova, digite o nome e pressione Enter.
Para tirar uma tag, clique no x ao lado dela.

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Em vários leads de uma vez

Em Contatos, marque os leads desejados. Na barra que aparece, digite as tags e clique em Aplicar. Para retirar, clique em Remover tags.

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Em todos os leads de uma etapa

No Pipeline, passe o mouse no título da coluna e clique no ícone de etiqueta (Aplicar tag à coluna). Escolha ou digite a tag.
Se você digitar em um lead uma tag que ainda não existe, ela passa a aparecer na tela Tags. Depois você pode abrir a edição para escolher a cor e a descrição.

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Perguntas frequentes

Não. Os leads continuam no CRM. Eles só perdem a etiqueta excluída.
Sim. No card do Pipeline aparecem as três primeiras, com um contador para as demais.
Sim. A tag já existe e fica disponível para uso. O número sobe quando você aplica a tag em algum lead.
Clique em Atualizar para recarregar a tela.

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Continue por aqui

Contatos

Filtre a lista por tag e aplique etiquetas em massa.

Pipeline

Veja as tags direto no card do lead.